金曜日、米国株価指数は原油価格の緩和により国債利回りの急騰が止まったため上昇しました。S&P 500は0.5%上昇し、ダウは479ポイント上昇、ナスダック100は0.4%上昇しました。ペルシャ湾のタンカーに対する海上封鎖を解除し、テヘランに対する経済措置を緩和する合意に米国とイランが近づいたとのニュースを受け、原油価格は下落しました。ベンチマークの借入コストは数十年ぶりの高水準に達した後、急騰が止まりました。AI株はまちまちでした。ハードウェア株は概ね上昇し、アプライド・マテリアルズは2.3%上昇、ラムリサーチは2.6%上昇しました。ハイパースケーラーの中では、アルファベットが0.6%上昇し、マイクロソフトは消費者と職場向けのCopilot AIアシスタントを企業顧客向け製品に統合する計画を発表した後、3.7%上昇しました。メタは3.3%下落しましたが、Muse AIエージェントに続く一連のハードウェアリリース後、週を通じて約12%急騰しました。オラクルは1.7%下落しました。金融株は概ね上昇しました。週を通じて、S&P 500は0.6%上昇し、ナスダック100は2.1%急騰し、ダウは103ポイント下落しました。

原油は金曜日に約92ドルのバレルに下落した。これはイランが米国に対して、夏の間に戦争を終わらせることができなかった暫定平和合意に戻るよう呼びかけたためである。段階的な合意は、米国とイランが6月中旬に達成した覚書に似たものであり、数週間後に崩壊した脆弱な停戦をもたらした。イランの外相は、トランプ政権が海上封鎖の解除、イラン資産の凍結解除、そして「全ての戦線での戦争の終結」を含む条件を受け入れた場合、ホルムズ海峡の再開と米国との核交渉の再開を7日以内に提案した。今週、ホルムズを通過する石油は3370万バレルに達し、輸出は前週の水準とほぼ同じになった。今週の石油市場は、平和の見通しに関する混合信号、中東のエネルギー流入の回復の兆し、米国がディーゼル輸出を制限する可能性についての憶測の中で変動を続けている。最近の上昇にもかかわらず、米国の原油ベンチマークは今週約7.4%下落している。

米国の10年物財務省債利回りは金曜日に約5.2%で推移し、2000年中頃以来の最高水準に近づいています。トレーダーは連邦準備制度理事会（frb）当局者のタカ派的な発言に再注目し、米国とイランの交渉が具体的な進展を欠いていることがインフレに対する懸念を引き続き煽っています。一方、ミシガン大学の消費者信頼感調査は、9月のインフレ期待の急上昇を確認しました。強い米国の経済データ、悪化する財政状況、増加する政府債務も財務省市場に重くのしかかっています。さらに、ベッセント財務長官による長期利回りを抑制するための財務省の買い戻し増加策は、限られた影響しか持たないと広く見なされています。投資家は現在、frbが来月にフェデラルファンド金利を25ベーシスポイント引き上げると予想しており、その可能性は約66%とされています。

速報によると、日本のs&pグローバルサービスpmi業務活動指数は、2026年9月に51.6に低下しました。これは8月の最終値52.5からの低下で、3月以来の最高値を記録していました。新規受注は引き続き増加しましたが、増加ペースは鈍化し、海外需要はさらに減少しました。一方で、雇用の成長は加速し、民間部門の雇用のさらなる増加を支えました。

S&pグローバル日本製造業pmiは、2026年9月に54.1に低下し、前月の54.9から市場予想の55.0を下回り、工場活動の9か月連続の拡大を示しました。これは2月以来の製造業セクターでの最も緩やかな拡大であり、企業は生産と新規受注の増加が緩やかになったと記録しました。生産の成長は3か月ぶりの低水準に緩和し、企業は4か月ぶりの弱い売上成長を記録しました。この減速は、外国販売のさらなる顕著な増加にもかかわらず、8年半ぶりの高水準から成長率が変わらなかったために起こりました。一方、供給者の不足の報告の中で納期がさらに長引き、購買活動が緩和し、投入在庫がわずかに増加し、雇用は引き続き増加しました。価格面では、エネルギーと原材料価格の上昇、および円安により、投入価格と出力価格が上昇しました。最後に、需要の継続に対する期待からセンチメントが改善しました。

日本のs&pグローバル総合pmi事業活動指数は、速報値によると、2026年9月に52.5に低下し、8月の最終値53.5から下がった。これは5月以来の最低値で、工場生産が3か月ぶりの低水準に落ち込む一方、サービス活動は緩やかで控えめなペースで成長した。新規受注全体は、輸出の新規受注が再び顕著に増加したにもかかわらず、緩和した。輸出の成長は8月の8年半ぶりの高水準を維持した。雇用は3年連続で増加し、給与の成長は2月以来の最速ペースに加速した。未処理業務は7か月ぶりに最も多く蓄積された。価格に関しては、投入コストのインフレは4か月ぶりの低水準に緩和したが、依然として高水準にあり、中東戦争や円安に部分的に関連するエネルギーと原材料コストの上昇を反映している。企業は販売価格を8月の記録にわずかに下回るペースで引き上げた。最後に、ai、半導体、防衛、自動車の需要に対する楽観的な見通しにより、センチメントは7か月ぶりの高水準に達した。